Trtutup dalam es dan salju, Elior Forest adalah rumah bagi binatang buas yang berbahaya dan 50 elf yang membeku di dalam es. Suatu hari, Pack membantu seorang gadis muda keluar dari penjara esnya. Namanya Emilia, setengah peri yang lahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata kecubung — fitur yang menyerupai Penyihir jahat yang menghancurkan separuh dunia sejak lama.
Diasingkan oleh masyarakat karena penampilannya, Emilia tinggal di hutan dengan Pack sebagai teman satu-satunya dan keluarganya. Dibebani dengan dosa kehancuran yang tidak ingat dia lakukan, dia menghabiskan hari-harinya berusaha mencari cara untuk membantu kerabatnya yang membeku. Tetapi ketika roh besar Melakuera, Arbiter dunia, menemukan Emilia, haknya untuk tetap hidup dipertanyakan. Akankah ikatan es yang ia bentuk dengan Pack terbukti sebagai benang hangat yang menentang nasib?
